486 год новой эры. Британские острова находятся между молотом и наковальней: с севера наступают пикты – язычники-дикари и скотты; конгломерат англов, саксов, ютов и фризов захватил почти всю восточную часть Британии с крупнейшими центрами в Суссексе и Кенте. Помощи из Рима, захваченного остготами ждать также не приходится, поэтому бритты вынуждены пригласить саксов-наёмников из Северной Германии, но наёмники вместо помощи развязали кровавую войну, оттеснив бриттов на север – в Корнуолл и Уэльс. Многие бежали в земли франков через море на запад и обосновались в Арморике (Бретань)  Военные герцоги бриттов, разобщённые после смерти Амвросия Аврелиана (Эмриса Вледига) также погрязли в междоусобицах. Преемником Амвросия должен был стать его родич и лучший военачальник – Утер Пендрагон, но и тот пал в битве с саксами. «Старые бритты» (брито-римская элита, куда в частности входил Амвросий), вдохновлённые бежавшим из ирландского плена проповедником Патрикием убеждены в необходимости объединить Британию под эгидой единого владыки и единой религии – христианства. Это находит отпор среди видных военачальников севера, прежде всего, Лота Оркнейского и Уриенса из Регеда, которые хотят видеть над собой короля-язычника. Такие же планы у Владычицы и друидов Авалона, ведь остров представляет собой последний организованный оплот языческих верований.  Ни одна живая душа, однако, не знает о сыне Утера, воспитанном его советником Мерлином. Заручившись поддержкой Авалона и Патркия, Мерлин объявляет о большом празднике в честь дня Зимнего Солнцестояния и рыцарском турнире, на котором будет выбран король Британии. Попытать счастья съезжаются благороднейшие рыцари Островов и их родственники, а уж простого люда не счесть. Именно на этом празднике решится судьба Британии, но все ли будут довольны его исходом?